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元器件行业-天通发布蓝宝石大战略 陆厂露霸气

2018-05-16 点击量:241
元器件行业:天通发布蓝宝石大战略 陆厂露霸气

  天通股份公告,拟投资约25亿(其中募集资金约20亿,董事长夫妇承诺认购5%-10%的发行股份)建设移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目,投资5.6亿元进行年产360万片蓝宝石晶片扩产;建成后年营收将超40亿,税后利润约8.4亿。并拟投资4500万(占股53%)与银川高新总企业在银川设立天通银厦新材料有限企业,低成本优势与政府支撑,目标打造国家级战略性新型材料产业基地和中国******蓝宝石生产基地。
    天通股份蓝宝石大战略,体现世界级竞争力。大家一直强调大陆厂商在蓝宝石领域已经具备全球竞争力,有望受益此轮浪潮。继5月全球第二大盖板加工厂蓝思科技公告18亿蓝宝石募投扩产项目后,此次天通股份合计超30亿的蓝宝石投资(形成近2000万片4-7寸蓝宝石盖板生产能力),再次证明大陆厂商在蓝宝石领域的竞争力。预计扩产完成后,天通股份将成为国内首家具有大规模晶锭、晶片到***终窗口材料的完整生产线企业,并有望成为国内******蓝宝石生产商。
    大规模生产能力是进入下游大厂供应体系的必要因素,天通股份有望成为******家切入机盖板供应链的A股企业。调研显示,目前下游机大厂单款旗舰机型年度销量在500万台以上;5寸蓝宝石盖板,需要75kg以上长晶能力;而以200台80KG长晶炉测算,仅能满足180万片5寸盖板需求。因此进入大厂盖板供应链的要求:一方面具备200台以上大尺寸长晶炉规模;另一方面具备更大尺寸的生长炉。大家判断,天通股份增发扩产后将具备750-800台长晶炉,而其单炉能力将达到150KG以上水平(其已发布150KG长晶炉)。
    蓝宝石行业:上半年是布局期,下半年将进入爆发期。1)上半年受高景气下设备交期推迟以及消费打样等因素影响,天通股份等企业的盈利尚未体现(以天通为例,预计其用在盖板打样产能在20%以上)。2)下半年将进入爆发期:根据产业链调研显示,包括主流国内外机厂商以及触摸屏/LENS大厂均已在打样蓝宝石盖板;大家预计,将从8月份开始陆续有搭载蓝宝石盖板新机型推出,而苹果亦有望在大尺寸新机中搭载蓝宝石盖板,行业将真正进入盈利爆发期。
    蓝宝石产品附加值将超玻璃,有望孕育百亿以上市值企业。根据公告测算,单款5寸以上蓝宝石盖板报价将在200元+,远高于同尺寸玻璃30元+的报价,即使考虑降价,附加值亦有显著提升;而技术领先的企业,天通股份的净利率有望高达到20%左右。参考盖板玻璃与触摸屏企业,大家预计未来将孕育百亿以上市值的蓝宝石企业。
    重申对蓝宝石***该被重视的行业判断,大陆企业将受益。天通股份蓝宝石大战略再次印证大家对“蓝宝石蓝海到来、大陆厂商孕育大鱼”判断。维持行业增持评级,受益企业:具备技术优势与全产业链布局的天通股份、大客户优势的露笑科技、激光加工关键技术的大族激光。
    催化剂:更大尺寸长晶炉发布;后端设备自制;获得手机企业认证/供货;国内外知名手机企业发布搭载蓝宝石盖板新机。
 

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